3家私募現身10家以上上市公司股東
2019-11-12 09:54:57 來源: 證券日報

A股10月份延續震蕩行情,市場陷入上下兩難,百億元級私募業績有所分化。《證券日報》記者最新獲悉,今年前10個月,有業績統計的25家百億元級私募代表產品收益率呈現出較大差異;其中,僅有8家私募的代表產品今年以來的收益率超過了30%,8家產品收益率在20%至30%之間,9家產品收益率在20%以下。

從百億元私募三季度的持倉情況來看,醫藥、科技、消費依舊是重倉股投資主線。

六成百億元級私募

為股票策略

記者最新獲悉,在國內31家百億元級私募中,股票策略與固收策略機構占比超過八成,其中,近六成的核心策略為股票策略,包括高毅資產、景林資產、星石投資等在內的20家股票策略私募數量,占比為64.52%。固定收益策略次之,以樂瑞資產、合晟資產、明毅博厚為代表的6家固收類百億元級私募占比為19.35%。

《證券日報》記者根據從私募排排網獲悉的一份名單來看,今年前10月有25家百億元級私募有產品業績收錄,其中,僅有8家機構的代表產品前10個月收益率在30%以上,盤京投資以57.23%的戰績奪冠,景林投資以44.71%的收益率居次,少藪派投資以40.98%的收益率奪得第三名;其他5家產品收益率在30%以上的機構分別是淡水泉投資、凱豐投資、幻方量化、永安國富、明汯投資。

同時,還有8家私募的產品前10個月收益率在20%至30%之間;另有9家私募產品今年以來的收益率不足20%,6家百億元級私募暫無相關業績收錄。

從區域分布來看,北京、上海依舊是誕生百億元級私募的主要區域,分別有14家和10家百億元私募,杭州有三家,南京、貴州各有一家。

值得一提的是,從時間跨度來看,百億元級私募趨向于年輕化,也就是說不少私募在僅在成立后的幾年內就躋身百億元級行列。據私募排排網統計,有6家私募在五年內就已經跨過百億元元,而磐灃投資、上汽頎臻(上海)資產躋身百億元級陣營的用時更是不足兩年時間。

3家私募現身

10家以上上市公司股東

隨著A股上市公司三季報已披露完畢,百億元級私募的調倉換股路徑也得以曝光,高毅資產、重陽投資、淡水泉投資均現身10家以上上市公司前十大流通股東。

根據私募排排網的統計,今年三季度,高毅資產的5只私募產品出現在38只個股的前十大股東名單中,其中,馮柳管理的“高毅鄰山1號遠望基金”在三季報共出現在28只股票的十大股東之中,期末參考市值合計為96.76億元。

今年三季度,馮柳還對合興包裝(3.940,0.03,0.77%)、國檢集團(21.530,-0.17,-0.78%)、廣日股份(7.130,0.01,0.14%)、金域醫學(51.990,0.26,0.50%)等個股進行了減持。同時,退出了新華醫療(14.060,-0.03,-0.21%)、中國科傳(11.600,-0.20,-1.69%)、精鍛科技(9.610,-0.01,-0.10%)、馬應龍(18.640,-0.09,-0.48%)、偉星股份(5.810,0.00,0.00%)等公司前十大流通股東。從馮柳持股的行業來看,醫藥行業依舊比較青睞,與其他私募基金經理不同,在進入前十大流通股東中,馮柳所買入的股票都是整數倍,而其他私募所買股票數量均不一致,其他私募大多按固定金額買入。

以逆向投資為特點的淡水泉投資也受市場關注。今年三季度,淡水泉投資依舊積極布局,重點聚焦計算機、軟件等以科技股為代表的成長類資產。僅“淡水泉精選一期”就出現12只股票的十大股東之中,市值合計為21.02億元。

具體來看,淡水泉三季度新進華宇軟件(22.050,-0.08,-0.36%)和中牧股份(15.000,0.15,1.01%),增持水晶光電(14.170,-0.15,-1.05%)、中國武夷(3.320,-0.01,-0.30%)、三環集團(17.460,-0.08,-0.46%);繼續持有歌爾股份(19.500,-0.58,-2.89%)、啟明星辰(32.360,-0.35,-1.07%)、新大陸(15.060,-0.04,-0.26%)、宏馳鋅諸、濮陽惠成(14.920,0.12,0.81%)、東軟集團(10.970,-0.06,-0.54%)、夢百合(17.400,0.26,1.52%)等不變。同時,淡水泉投資對歌爾股份情有獨鐘,三季度末,淡水泉精選一期持有3619.77萬股,位列第七大股東。

北京某私募人士表示,從三季報披露來看,百億元級私募重倉股主要集中在醫藥、科技和消費板塊,不少百億元級私募對一線大藍籌均有不同程度的布局,之所以并未進入前十大流通股東名單,主要是由于這些標的總市值較高,而百億元級私募出于風險控制的目的,單只股票的倉位均有嚴格限制。盡管如此,也有深圳兩家私募進入貴州茅臺(1206.790,7.79,0.65%)前十大流通,分別是瑞豐匯邦資產和金匯榮盛財富,持股市值超過40億元。

責任編輯: 梅長蘇
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